Team

2013年に野村證券入社後、鎌倉支店と虎ノ門支店で延べ500名以上の富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事。 優績者のみが選抜される海外修練制度四期生としてホーチミンに派遣。ベトナムで新卒向け人材紹介会社を創業し帰国。 2018年にIFAとして独立。2021年5月、金融業界における情報の非対称性を解消し、 生涯を通じて真に顧客に寄り添いきれる金融機関を作りたいという思いから、株式会社IFA Leadingを創業し、現在に至る。

2008年に日興コーディアル証券（現：SMBC日興証券）に入社。 五反田支店、八重洲支店で個人・法人向け資産運用コンサルティング業務を経験し、 アセットマネジメント・マーケティング部にて投資信託のマーケティング業務にも携わる。 2014年より、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。ウェルスマネジメント・リサーチ部において、 グローバル株式チームの実質的なトップとしてMUFGの金融市場に対する公式見解であるハウスビューの作成業務に従事。 超富裕層向けポートフォリオの構築や資産の期待リターン、リスク推定、各種分析モデルのプログラム開発なども担当する。 2023年にIFA Leadingの創業に参画。

2015年にみずほ証券に入社。 経営者を中心に個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 長期的に顧客と寄り添っていけることや提供できるソリューションの幅に魅力を感じ、2020年にIFAとして独立。 資産運用のみならず、相続ソリューション提案やセミナー講師を経験。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。 「一生涯のパートナー」として家族のように常にお客様の隣に立ち、仕事の枠に捉われない信頼関係を築いていきたいと考えております。

2017年SMBC日興証券に入社。主に個人富裕層を担当し、資産運用業務並びに相続・事業承継業務に従事する。 その後、より柔軟にお客様起点の金融サービスを模索する中で、IFAとして独立。 2020年よりIFAとして活動を開始し、幅広いお客様を担当する。 お客様の自己実現の為に、より高いレベルの金融サービスと本質的な資産運用で伴走するべく2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 お客様の”想い”に伴走し続けるパートナーとして、専門性の高いサービスを提供して参ります。

2017年にSMBC日興証券本店に入社。個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 本質的な運用提案をしたいという思いと自身のスキルアップのため、2019年にIFAとして独立。 資産運用のみならず、法人保険や不動産などのソリューションも提供している。またセミナー講師も経験。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。 美容情報収集が趣味で、専門分野のお客様も担当。皆様の人生を全力で楽しめるものにすべく資産運用で伴走します。

2013年に野村證券に入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、 本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。 野村資本市場研究所(ノムラ・シンガポール)に2年間出向し、米国の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)の動向を中心に、 日本のジェンダー関連金融の課題、アジアにおける金融機関の動向、英国の高齢者対応についてなど、複数のレポートを共同執筆。 長期に渡ってお客様に寄り添い続けることができるIFAに強烈な魅力を感じ、2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 お客様に誠実であり続け、お役に立てるよう全力を尽くします。

2013年に野村證券へ入社後、和歌山支店で4年間勤務し500名以上の資産コンサルを行い、 全国最優秀社員賞複数回受賞。その後、野村證券の中核である本店ウェルス・マネジメント部へ異動し富裕層向けに資産運用、 IPO、M&A等のアドバイスを行い、資産総額500億をお預かりし、最年少課長へ昇進。 転勤が無く、前社では扱えなかった様々なサービスラインナップを取り揃え、お客様に寄り添い長期的な目線でご提案が可能なIFA leadingへ入社。 お客様だけではなく、お客様に関わる大切な方々含めてお喜び頂けるように精進します。

2013年野村證券に入社。全社史上最年少のセミナー講師に抜擢される。 2019年よりIFAとして独立。主に富裕層向けに資産活用のアドバイスを行うほか、ソフトバンク、 協和キリン、三菱自動車など一部上場企業の社員向けセミナー講師としても活動。 メディア出演多数。不動産も得意とし、これまでに著書を3冊出版。プライベートでは1児の母であり、 地域活性事業や保育スクール事業、障害児支援など活動の幅を広げている。2023年IFA Leadingに参画。

2013年に野村證券入社後、営業店で資産運用アドバイザー業務に従事。 2016年より、本社のグローバル・マーケッツ部門にて超富裕層向けに債券を中心とした運用提案のサポート業務を行う。 金融商品のプロフェッショナルとして、デリバティブを含む複雑な金融商品の開発や社内ガイドラインの作成にも携わる。 IFA Leadingでは、運用商品をリサーチし、お客様に最適な商品戦略を立案するとともに、社内オペレーションの改善などを担う。

2015年大学卒業後、企業間取引に特化した不動産会社にて、売買仲介に従事。 不動産コンサルティング会社で最年少の執行役員も経験。 不動産業も、お客様と短期的なかかわりではなく、一生涯のパートナーとしてお客様の理想実現に寄り添っていくべきだという思いから 2023年に不動産事業部の第一人者としてIFA Leadingに入社。

2015年に野村證券へ入社。 横浜支店にて富裕層向け資産コンサルティング業務に従事する。 2018年にみずほ証券へ入社。 コンタクトセンターにて非対面営業、枚方支店にて富裕層向けコンサルティング業務に従事する。 「顧客のために」を最優先に、最適なサービスを提供できることに魅力を感じ、2021年にIFAとして独立。 2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 社員やお客様をにっこり笑顔にさせるような存在になっていきたいと思っております。

2015年より不動産売買仲介会社にて一般職として8年間勤務。 4支店で営業サポートや店部運営に従事する。 これから成長していくチームをサポートしていきたいという思いから2023年6月に株式会社IFA Leadingへ入社。 業種は異なりますが、一つひとつの業務に丁寧に向き合い、会社や社員を陰で支えられる存在になっていきたいと思っております。