私たちは、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。「新たなお金の循環で豊かな世界を実現する」というビジョンのもと、お客様本位で透明性の高いサービスを提供しています。分業体制で各分野の専門家が連携し、夢や目標から逆算したオーダーメイドプランを設計します。資産運用アドバイスに加え、相続や不動産まで網羅する専門家チームがお客様に適した解を追求し、生涯にわたり資産形成を支援します。
生涯担当制のアドバイザーが、お客様のことをじっくりとヒアリングし、社内の各部署と連携
しながら、想像力を活かしてオーダーメイドのソリューションを考案・ご提案いたします。
お客様のニーズに応じて、2つのサービスモデルをご用意しております
提供する価値
顧客のゴールを起点として、それを達成するための
プランニングや継続サポートを行います
提供する価値
マーケットを起点として、
適切な商品選別を行います
手数料体系
預かり資産に応じて
一定の率で手数料が発生します
手数料体系
取引毎に売買手数料が発生します
IFA Leadingは、確かな金融知識と倫理観を持ち、
よりよい金融の在り方を考え行動し続ける金融機関です。
人生を見つめ、社会を見つめ、
夢を叶えるために適切な形でお金をめぐらせる。
私たちは、これこそが本質的な資産運用だと考えます。
お客様の資産を守り、 一つ一つ根拠を提示し、
納得感のある選択をしていただく。
1人では叶えることの出来なかった資産運用の目標を達成するために、人生の伴走者としてアドバイスを提供し続けます。
人生を、世の中を、もっと豊かにする金融を。
私たちが実現したい世界
豊かさは資産規模ではなく「どう使い、誰と分かち合うか」で測れます。私たちはお客様の夢を見出し、資産が巡る先まで想いを馳せて提案します。投資家の志が企業や社会にインパクトを与えると信じ、日々行動しています。
私たちの使命
私たちは、転勤のない IFA として長期に寄り添い、継続的な対話で 5 年後・10 年後の理想を言語化。ゴールベース運用により、相場変動に左右されにくい長期的な資産形成を支えます。
私たちが提供する価値
透明性と長期志向を貫く組織に、志を同じくする金融プロフェッショナルが結集。独立系 IFA の強みを生かした多彩な商品ラインと永続的なフォロー体制で、お客様をサポートいたします。
| 会社名 | 株式会社IFA Leading |
|---|---|
| 本店 |
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目8−9 ディフェンスファーストビル 2F TEL：03-4361-8147 FAX：03-4361-9367 |
| 設立 | 2021年5月 |
| 代表者 | 長谷川 学 |
| 免許・登録 金融商品仲介業 |
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第959号 金融商品取引業(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第3422号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第109710号 |
| 事業内容 |
金融商品仲介業 生命保険代理業 損害保険代理業 宅地建物取引業 投資助言・代理業 |
| 所属金融商品取引業者 |
楽天証券株式会社 【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長（金商）第195号 あかつき証券株式会社 【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長（金商）第67号 東海東京証券株式会社 【金融商品取引業者登録番号】東海財務局長（金商）第140号 マネックス証券株式会社 【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長（金商）第165号 Jトラストグローバル証券株式会社 【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長（金商）第35号 株式会社スマートプラス 【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長（金商）第3031号 |
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