2013年に野村證券入社後、鎌倉支店と虎ノ門支店で延べ500名以上の富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事。 優績者のみが選抜される海外修練制度四期生としてホーチミンに派遣。ベトナムで新卒向け人材紹介会社を創業し帰国。 2018年にIFAとして独立。2021年5月、金融業界における情報の非対称性を解消し、 生涯を通じて真に顧客に寄り添いきれる金融機関を作りたいという思いから、株式会社IFA Leadingを創業し、現在に至る。

2015年にみずほ証券に入社。 経営者を中心に個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 長期的に顧客と寄り添っていけることや提供できるソリューションの幅に魅力を感じ、2020年にIFAとして独立。 資産運用のみならず、相続ソリューション提案やセミナー講師を経験。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。 「一生涯のパートナー」として家族のように常にお客様の隣に立ち、仕事の枠に捉われない信頼関係を築いていきたいと考えております。

2017年SMBC日興証券に入社。主に個人富裕層を担当し、資産運用業務並びに相続・事業承継業務に従事する。 その後、より柔軟にお客様起点の金融サービスを模索する中で、IFAとして独立。 2020年よりIFAとして活動を開始し、幅広いお客様を担当する。 お客様の自己実現の為に、より高いレベルの金融サービスと本質的な資産運用で伴走するべく2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 お客様の”想い”に伴走し続けるパートナーとして、専門性の高いサービスを提供して参ります。

2017年にSMBC日興証券本店に入社。個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 本質的な運用提案をしたいという想いと自身のスキルアップのため、2019年にIFAとして独立。 資産運用のみならず、法人保険や不動産などのソリューションも提供している。またセミナー講師も経験。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。 美容情報収集が趣味で、専門分野のお客様も担当。皆様の人生を全力で楽しめるものにすべく資産運用で伴走します。

2013年に野村證券に入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、 本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。 野村資本市場研究所(ノムラ・シンガポール)に2年間出向し、米国の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)の動向を中心に、 日本のジェンダー関連金融の課題、アジアにおける金融機関の動向、英国の高齢者対応についてなど、複数のレポートを共同執筆。 長期に渡ってお客様に寄り添い続けることができるIFAに強烈な魅力を感じ、2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 お客様に誠実であり続け、お役に立てるよう全力を尽くします。

2015年に野村證券へ入社。 横浜支店にて富裕層向け資産コンサルティング業務に従事する。 2018年にみずほ証券へ入社。 コンタクトセンターにて非対面営業、枚方支店にて富裕層向けコンサルティング業務に従事する。 「顧客のために」を最優先に、最適なサービスを提供できることに魅力を感じ、2021年にIFAとして独立。 2022年に株式会社IFA Leadingの創業に参画。 社員やお客様をにっこり笑顔にさせるような存在になっていきたいと思っております。