Our Service
私たちのサービス

Uniqueness
サービスの特徴

  • 01Goal Base Approach

    ゴール・ベース・アプローチ

    お客様の持つ潜在的なゴールをアドバイザーが丁寧に導き出し、
    それぞれのお客様にとって最適なソリューションをご提供します。

    私たちは、お客様の人生のゴール(目標)を起点に、それぞれのお客様にとって最も適切なソリューションを提供する「ゴール・ベース・アプローチ」の考え方を採用しています。お客様とゴールを共有するために、ご提案をする前に必ず丁寧なヒアリングを実施します。アドバイザーがお客様との対話を通じて潜在的なゴールを導き出し、お客様が具体的に頭の中で描くことのできる”ストーリー”に変換させていただきます。

  • 02AUM Based Fee

    残高フィーモデル

    お預り残高に対して一定の率で手数料を頂戴する「残高フィー」を採用。
    お客様とアドバイザーの利害が一致した、透明性の高い取引を実現します。

    欧米では、売買手数料毎に手数料を頂戴する従来のモデルではなく、お客様とアドバイザーが利益相反とならない「残高フィーモデル」が主流となっています。このモデルは私たちが大切にする「透明性」を体現している一方で、ご資産をお預かりしている限りお客様から手数料を頂戴し続ける重みもございます。私たちはその重みを確りと認識し、常にお客様にとってベストなソリューションを提供するための継続的なコミットメントをお約束します。

  • 03Lifetime Support

    永続的なサポート体制

    転勤や担当者変更がないIFAの強みを生かし、お客様だけでなく次世代の方々まで永続的にサポートできる体制を整えています。

    一般的な証券会社では転勤に伴い3〜5年に 1 度担当者見直しが行われますが、当社では原則担当者変更はございません。
    お客様のことを知り尽くした担当アドバイザーが、責任を持って末永くお付き合いさせていただきます。また、担当のアドバイザーが退職等を理由に万が一いなくなってしまう場合にも、社内でしっかりと引き継ぎを行なった上で、チーム一丸となって二代三代にわたりサポートさせていただきます。

  • 04Tailor-Made Solutions

    多様なソリューション

    ゴールベースアプローチの一環としてお客様の本質的なニーズに応えるため、
    資産運用に留まらない多種多様なサービスを取り揃えています。

    私たちのミッションは、「お客様の利益最大化」ではなく「お客様の夢の実現」です。
    従って、資産運用だけでなく、事業承継・資産承継や社会貢献等、運用以外の領域に関する様々なニーズにも柔軟に対応できるようソリューションを取り揃えております。必要に応じて他士業や外部専門家と連携し、質の高いサービスを提供します。また、時代とともに変わりゆくお客様のニーズに対応する為、最適なソリューションを日々追求し進化します。

  • 05High Quality Information

    良質な情報提供

    お客様の投資判断をサポートするツールとして、日本のIFA業界では珍しい会社の公式な「投資見解(ハウスビュー)」を定期的に配信します。

    IFA Leadingは、中立的な立場からの公式見解である「ハウスビュー」を定期配信することにより、会社全体でもお客様のバックサポートをしています。そのほか、提携金融機関やアナリスト等からの情報も入手可能であるため、お客様が納得性を持って投資判断できるような材料を提供します。また、高い金融リテラシーを持つ担当アドバイザーが様々な投資見解を紐解き、お客様一人一人のポートフォリオ構築や見直しのアドバイスを行います。

Service Flow
サービスの流れ

  • step

    01

    ヒアリング

    Discovery

    『ゴールベースアプローチ』は、まず我々がお客様を知ることから始まります。ご資産状況だけでなく、お客様の夢や想い・ご家族のことやライフスタイルなど、何でもお聞かせください。じっくりと時間をかけて伺ったお話をもとに、アドバイザーがお客様のゴールを導き出し、夢の実現に向けたストーリーを一緒に描かせていただきます。

  • step

    02

    ご提案

    Advice

    Step 1で共有したゴールから逆算した、資産運用の最適なプランをご提案させていただきます。アドバイザーがお客様からお伺いしたリスク許容度や運用期間等を勘案しながら、ポートフォリオや対策案を決定。提案内容の根拠や商品選定の理由などを明確にご説明させていただきます。お客様にとって納得感のある合意形成が得られるまで、何度でもディスカッションを重ねます。

  • step

    03

    実行

    Implement

    合意形成した内容に基づき、定まった方針や具体策について、お客様の担当者であるアドバイザーが適時適切にプラン実行のサポートを致します。

  • step

    04

    定期フォロー

    Follow-up

    定期面談を通じて、お客様のゴールの実現に向けて実行中のプランが順調に進んでいるか確認を行います。お客様がご自身の資産状況についてしっかりと理解し安心できるよう、アドバイザーが丁寧にご説明致します。また、お客様のお考えや市場環境に変化があれば、プランの見直し等、柔軟にご対応させていただきます。

Financial products
取り扱い金融商品について

ご提案する商品は、主に「株」「投資信託」「債券」「生命保険」等です。債券は「一般のインターネットコース」では取り扱えないものが多数ございます。現在お持ちの現預金や証券、保険、不動産などの資産や、ローンなどの負債も含め全体を把握したうえで、バランスを考え、長期資産運用を実現します。また、必要に応じて保険商品のご提案・契約手続きも可能です。

Fees and Charges
料金について

ご意向や資産状況に合わせて「残高フィーモデル」と「売買手数料モデル」からお選びいただけます。

「残高フィーモデル」は1%(税込1.1%)で、ポートフォリオ全体の構築・保全を行います。

ご相談は無料です。
お電話、または、個別相談のお申し込みフォームよりお問合せください。

当社への資産運用のご相談は
こちらからお申し込みください。