IFAL Times

様々な業界の知見を得たいという思いから証券業界に足を踏み入れた当初は、右も左も分からないまま必死に飛び込み営業を行う毎日でした。しかし次第に資産運用のお手伝いだけでなく、後継者不在に伴うM&AやIPOに関わる業務を経験。お客様のニーズを感じたため独立系M&Aブティックに入社し、M&Aについて一から学びました。譲渡企業様と譲受企業様のサポートをする中で「将来的には選択肢として考えているが、相談する相手がいない」と悩まれているオーナー様と接するうちに、M&Aに限らず様々なライフイベントについて一緒に考えたいとの想いが強くなり、長期的にお客様と伴走できるIFAになることを決意。お客様の移り変わる様々なニーズにお応えできるサービス・仕組みがあるIFA Leadingに入社しました。

家族や周りの人の挑戦を応援したり、会社がモノやヒトに投資をすることでお金が循環したり。お金は人生を豊かにし、幸せになる人を増やすものです。しかし、そんなお金と上手に付き合っていくためには、頭で思い描いている理想や実現したいことを言語化していくこと、そして最初に決めた目的を見失うことなく、ルールを守ることが重要です。お客様に寄り添い会話を重ねることで、そうしたイメージの言語化をお手伝いし、人生の目標設定や課題解決に導かせていただきます。