ウェルスマネジメント事業部
エグゼクティブディレクター

上田恵一
Keiichi Ueda

お客様の想いに寄り添い、
論理と献身で安心の提供を
追求する

ウェルスマネジメント事業部
エグゼクティブディレクター

上田恵一
Keiichi Ueda

お客様の想いに寄り添い、
論理と献身で安心の提供を
追求する

Career

早稲田大学法学部卒業。福岡県出身。新卒で大手生命保険会社に入社。内務職員を経た後、代理店営業に従事。生命保険だけでは真にお客様のお役に立てないと考えているところ、IFA Leadingのコンセプトに共感し入社を決意。「人生の伴走者」として、お客様にメリットある提案を追求、資産運用アドバイスだけに留まらない提案や信頼関係の構築を目指します。

私の選んだ道 My story

福岡県出身。早稲田大学法学部を卒業後、大手生命保険会社に入社しました。内務事務から代理店営業へと進む中で「誰かの役に立てる喜び」を実感しましたが、自社商品という限られた枠組みでは、お客様の多様な人生に真に応えられない葛藤も抱えていました。そんな折、運用の透明性を追求し「社会に良いインパクトを与えたい」という代表の想いに共感し、IFA Leadingへの参画を決意しました。私が最も大切にしているのは、お客様の声を丁寧に聴き、その想いに深く寄り添うことです。法学部で培った論理的思考力を、お客様の抱える不安を整理するために使い、中立な立場で一人ひとりの理想とするライフプランを具体化する伴走者を目指します。

私が提供できる価値 Working with you

私の強みは、徹底してお客様の意見に耳を傾ける「献身性」と、それを形にする「論理的思考力」の両立です。単なる数字の羅列ではなく、お客様が大切にされている価値観を第一に考え、納得感のある透明性の高い提案を行います。生保営業で磨いたリスク管理の視点も活かし、相談のハードルを感じさせない親しみやすさで、資産運用アドバイスから将来設計まで多角的にサポート。一生涯、心強い味方として寄り添い続けます。