ウェルスマネジメント事業部
エグゼクティブディレクター

冨田裕太郎
Yutaro Tomita

”三方よし”のコンサルティングを提供する

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エグゼクティブディレクター

冨田裕太郎
Yutaro Tomita

”三方よし”のコンサルティングを提供する

Career

2013年に野村證券へ入社後、和歌山支店で資産コンサルに従事した後、野村證券の中核である本店ウェルス・マネジメント部へ異動し富裕層向けに資産運用、 IPO、M&A等のアドバイスを実施。多額の資産管理に携わる中で、社内の厳格な基準に基づく表彰を継続して受章するなど、プロフェッショナルとして確固たる実績を積み上げ、課長職として後進の育成や組織運営にも携わる。転勤が無く、様々なサービスラインナップを取り揃え、お客様に寄り添い長期的な目線でご提案が可能なIFA leadingへ入社。お客様だけではなく、お客様に関わる大切な方々含めてお喜び頂けるように精進します。

私の選んだ道 My story

学生時代は重量挙げで日本一を獲るほどのスポーツマンでした。オリンピック出場を目指していましたが怪我で断念し、スポーツと同じく「数字」で評価される世界に身を置きたいと考えたことが、金融業界に入った理由です。新卒でお世話になった野村證券では和歌山支店に配属され、金融知識も土地勘も皆無の中、地図を片手にがむしゃらに営業。結果、営業成績全国1位を受賞することができました。東京に戻ってからもゼロからの開拓で預かり500億超を達成し、最年少で課長へ昇進。充実した日々を過ごしていましたが、お客様ともっと長期的な関係を構築したいという願いが徐々に生まれていったことで、IFA Leadingに入社しました。私は、お金は「人生を豊かにするためのチケット」だと考えています。お客様、そして、お客様の周りの方々にも幸せを感じていただけるように、一生涯のパートナーとして伴走することが私の目標です。

私が提供できる価値 Working with you

ご家族の幸せ、ご自身の事業、税対策、老後の資金など、お客様のお悩みは千差万別だと感じています。その一つひとつに寄り添い、お客様の人生を豊かなものに変えることが、アドバイザーとして私のなすべきことのひとつです。資産運用は、叶えたいゴールを明確に設定し、そのために必要なポートフォリオを作成することが大切です。適切なリスク管理を行いながらも、お客様の夢や目標に近づいていけるように、ともに歩みを進めて参ります。