ウェルスマネジメント戦略部
責任者
ウェルスマネジメント戦略部
責任者
忘己利他の精神でお客様や社会と向き合い続ける 2014年に三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社後、浜松支店にて資産運用コンサルティング営業に従事。その後米国モルガン・スタンレーNY本社へ出向し、米国における超富裕層向け営業や営業員育成に関する知見を習得。帰国後は超富裕層向け営業サポート部署に所属し、米国で主流のアドバイザリービジネス推進や非運用(相続・事業承継)領域含む総合ソリューション提案に従事。2024年、日本の金融サービスの変革を目指す姿に魅力を感じIFA Leadingに入社。
10年以上前なので今の状況とは異なる部分も多いですが、証券会社に入社した当時は世間の証券会社や投資に対するネガティブイメージに驚きました。比較的恵まれた生活も金銭面での苦労も経験したことのある私にとって、お金は人生を豊かにし選択肢を広げるためのツールです。そんなお金に関するプロである証券営業という仕事。「日本の証券業界や投資に対するイメージをより良くしたい」との思いで挑んだ米モルガン・スタンレー出向では、弁護士や医者と同じように、ファイナンシャルアドバイザーが人生に必要な生涯のパートナーとなっている姿に感銘を受けました。米国証券業界のビジネスモデルや考え方を日本に還元し、いち早く米国に追いつくことが私のミッションであると感じるようになった頃、IFA Leadingとの出会いが。証券業界の変革に挑戦する当社で、自身のミッションを実現するべく日々働いています。
これまでのキャリアの中で、資産運用アドバイスのみならず相続・承継などの非運用領域を含めたトータルソリューションの提供に磨きをかけてまいりました。アドバイザーとともに、お客様やその次の世代まで含めた人生のグランドデザインを描くことで、お客様の夢の実現に伴走させていただきます。我々がそうしたサービスを提供し続けること、また、発信し続けることで、社会全体の金融リテラシーが向上し、お金が循環する豊かな社会になると信じております。