チーフ・インベストメント・オフィサー

穗積拓哉
Takuya Hozumi

常に金融知識の向上に努め、「投資家にとって適切なソリューションとは何か」を追求し続ける

チーフ・インベストメント・オフィサー

穗積拓哉
Takuya Hozumi

常に金融知識の向上に努め、「投資家にとって適切なソリューションとは何か」を追求し続ける

Career

2008年に日興コーディアル証券（現：SMBC日興証券）に入社。五反田支店、八重洲支店で個人・法人向け資産運用コンサルティング業務を経験し、アセットマネジメント・マーケティング部にて投資信託のマーケティング業務にも携わる。 2014年より、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。ウェルスマネジメント・リサーチ部において、グローバル株式チームの実質的なトップとしてMUFGの金融市場に対する公式見解であるハウスビューの作成業務に従事。超富裕層向けポートフォリオの構築や資産の期待リターン、リスク推定、各種分析モデルのプログラム開発なども担当する。 2023年にIFA Leadingの創業に参画。

私の選んだ道 My story

私が金融業界で仕事を始めた理由は、ここにいれば他の業界や世界全体についても詳しくなれると考えたからです。社会人となった2008年以降、金融市場ではグローバル金融危機や東日本大震災など、厳しい相場環境が続きましたが「投資家の役に立つ金融とは何なのか」と常に向き合い、追求し続けて参りました。さらに知識を深めるためにも、個人的な取り組みとして、統計学・数学の勉強会を毎週開催。また、先人たちの成功と失敗を現代に生かす意味で、歴史の勉強も欠かせません。日々の積み重ねがいつかの自分を形成し、それがお客様への価値提供に繋がると信じています。

私が提供できる価値 Working with you

私と関わっていただくすべての人にお約束したいことは、金融のプロフェッショナルとしての「質」を追求し、それを提供し続けることです。私は、金融とは人々を幸せにする可能性を多分に秘めた分野であると考えています。しかしその反面、先行きの経済環境を鑑みず、ライフプランニングやリスク許容度を無視した投機を行えば、投資家に大きな損失をもたらすものでもあります。これまでのキャリアで培った金融工学の知識や市場分析のスキルを活かし、投資家に適した運用戦略を構築することで、お金の循環を変え、より豊かな未来の実現をサポートいたします。