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セミナー
【3/25(土)セミナー参加】退職金ご活用セミナー
【概要】
現状の資産運用の見直しや、退職金のご活用に不安を感じている方を対象として、お客様毎にプランニングした様々な運用戦略の実例を交えて紹介します。
○退職金を受け取ったが、どう運用したらよいかわからない。
○今後１～２年の間に退職金を受け取る予定があり、事前に検討したい。
○金融機関から退職金について運用提案を受けているが、セカンドオピニオンをしてほしい。
○退職金はなるべく減らしたくないが、預金の利率も低いので困っている。
など、このようなお悩みを抱えている方は必見となります。
セミナーご参加の方は、無料個別相談もご利用可能です。
セミナーでは、あくまで一例をお話しますが、個別面談においては、一人ひとりオーダーメイドでお話させていただきます。
また、セミナーでは個別商品の勧誘を行うことがございます。
【インフォメーション】
・スケジュール
＜第1回＞ 会場：渋谷ソラスタ4階-4E（東京都渋谷区道玄坂1-21-1）
3月25日(土)
13：45～14：00 開場
14：00～15：00 セミナー
・参加費
無料
・定員
50名
・講師
村山晃一
江成翔
【講師紹介】
◆ 村山 晃一
2015年にみずほ証券に入社。 経営者を中心に個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 長期的に顧客と寄り添っていけることや提供できるソリューションの幅に魅力を感じ、2020年にIFAとして独立。
2022年にIFA Leadingの創業に参画。
「一生涯のパートナー」として家族のように常にお客様の隣に立ち、仕事の枠に捉われない信頼関係を築いていきたいと考えております。
◆江成 翔
2008年に野村證券に入社。梅田支店、鎌倉支店、福山支店で経営者を中心とした 個人・法人向け資産運用コンサルティング業務を経験。2021年にアクサ生命保険に転職。 保険業務を通じてライフプランニングや保障の重要性を学ぶ。
2023年にIFA Leadingの創業に参画。
一生涯のパートナーとしてお客様の理想実現のため、また社業発展のために微力を尽くして参ります。
【お申込】
画面下部の表示を押下し、申込みにお進みください。
※個別面談の申込は下記よりお願いいたします。
【個人情報の取扱いについて 】
本セミナーは、株式会社IFA Leading(以下弊社)により運営されており、個人情報は弊社で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は弊社セミナー、商品サービスのご案内など弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
