資産運用に関しては素人なので、助言をしてくれる「かかりつけ医」のような存在が欲しいと思い、相談してみました。海外勤務になった際の資産運用対策を練っていただき、ベストな道を提示いただいたのはとてもありがたかったです。私の人生プランに寄り添ってアドバイスをしてくれるという点は魅力だと思います。私のように「投資に関心があるが、どうしたらいいかわからない」という人はたくさんいると思いますが、もっと早く相談すればよかったと思っています。

初めてアドバイザーにご相談させていただいた際、私の望みや願いを深くヒアリングしてくださって、それをかなえる方法を模索してくださったのに感動しました。私は目先の利益ではなく、長期的なビジョンを重視して運用したかったので、その目的に向けた最適なプランを考えてくださったのはとても嬉しかったです。「自分の人生を見てくれた！」と感じた瞬間でした。

以前は証券会社で資産運用をしていました。積極的な売り込みに対して不信感と不満があり、担当者が２～３年で変わってしまうので任せきれないなという思いもあったため、少し話を聞いてみようと軽い気持ちでIFA Leadingに相談をしてみました。そこでIFALは一人の担当者が生涯支援してくださることや、中立的な立場から提案をしてくれることを知り、今はすべての運用をお任せしています。信頼できるアドバイザーの方に何でも相談できるということはこんなにも心強く頼もしいんだ、と思いました。