相続・贈与に関して、こんなお悩みはありませんか?

Are you thinking about like… その答え、このセミナーで解決できます

  • 1,000人以上が参加した、大好評の資産運用セミナー【相続・贈与編】
  • 資産運用実績100件超
  • 本セミナーで相続の資産運用対策は完璧
  • 新NISAの理解と活用術について学べる
  • 【個別相談も可能】セミナー後、お一人おひとりの現状と理想の状態を お伺いし、オーダーメイドでアドバイスさせていただきます

プロが教える、
相続対策と資産運用セミナー

生前贈与を中心とした「相続対策」と「新NISA制度」を絡めた活用法をご紹介。 大切なお金を守り残すためのノウハウをご説明いたします。

概要
本セミナーでは、相続と資産運用の専門家が、相続・贈与で失敗しないためのポイントと、相続対策で重要な資産運用の考え方についてお話しさせていただきます。
相続をする方・受ける方、どちらにとっても有効な情報を、具体事例と解決策を交えながらお伝えいたします。
Zoomを使用したオンライン開催ですので、パソコンやスマートフォンでご自宅からご視聴いただけます。ぜひお気軽にご参加ください。
アジェンダ
・損をしない「相続・生前贈与の理解」と「資産運用」
・非課税運用(新NISA)とは
・具体的な相続の方法と事例(相続のモデルケース)
開催日程
20231122(水) 20:00~21:00
20231124(金) 20:00~21:00
20231127(月) 20:00~21:00
20231128(火) 20:00~21:00

About Speaker セミナー講師の紹介

ウェルスマネジメント

村山 晃一Koichi Murayama

2015年にみずほ証券に入社。 経営者を中心に個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 長期的に顧客と寄り添っていけることや提供できるソリューションの幅に魅力を感じ、2020年にIFAとして独立。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。

Customer Voice 過去にセミナーに参加したお客様の声

資産運用について相談先を探していましたが、今回IFAという立場のお方のお話を聞いて一度相談してみようと思える内容でした。 大事な資産の話なので、専門の方にアドバイスをいただき今後どのようにするのか考えたいです。
IFAについて初めて知りましたが、今回その選択肢を知ることができて良かったです。他社の金融セミナーも参加したことがありますが、話者のアドバイザーの方のお話しぶりが一番信頼できると感じました。有意義な1時間をありがとうございました。
資産運用について相談できる人がおらず不安に思っていましたが、分かりやすく丁寧に説明してくださったので、疑問点や懸念点が払拭されました。やはりプロの話を聞くのが一番だなと思いました。
内容も興味深く、わかりやすくお話ししてくださったので、1時間があっという間に感じました。具体的な失敗例やその改善案なども知ることができたので良かったです。他のテーマもぜひ参加しようと思っています。

What is IFA? IFAとは?

IFA Leading

中立的な立場で資産運用を
サポートする専門家です。

IFAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor) の略称で、 特定の金融機関に属さず中立的な立場で資産運用をサポートする専門家です。所属企業のしがらみがないため、「販売方針や営業ノルマがなく、真にお客様に寄り添った公正なアドバイスができる」「転勤や担当者変更がなく、永続的なお付き合いが可能」といったメリットがあります。

Who we are IFA Leadingとは?

IFA Leadingは、お客様の夢・理想の姿の実現のため、長い将来を見据えながらお客様の資産形成に関するアドバイスを行う、金融のプロフェッショナル集団です。

IFA Leading

Why IFA Leading? IFA Leadingが選ばれる理由

IFA Leadingが選ばれる理由
ゴール・ベース・アプローチ

ゴール・ベース・アプローチ

お客様の持つ潜在的なゴールをアドバイザーが導き出し、それぞれのお客様にとって最適なソリューションを提供します。
長期的な伴走体制

長期的な伴走体制

転勤や担当者変更のないIFAの強みを生かし、お客様のことを知り尽くしたアドバイザーが永続的にサポートできる体制を整えています。
残高フィーモデル

残高フィーモデル

お預かり残高に対して一定の率で手数料を頂戴する残高フィーモデルを採用し、お客様とアドバイザーの利害が一致した、透明性の高い取引を実現します。
質の高いポートフォリオ構築

質の高いポートフォリオ構築

ポートフォリオマネージャーが、定期的にさまざまなシチュエーションを考慮しながら資産配分を決定していきます。

IFA Leading with numbers 数字で見るIFA Leading

満足度
満足度99.5%
「私に合ったオーダーメイドの運用提案をしてくれている」との声を多数いただいております。
相談料
相談料¥0
ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
提携証券会社
提携証券会社5社
お客様のニーズにお応えできるよう、複数の証券会社と提携しています。

Contact セミナー申し込みフォーム

About us 会社概要

会社名
株式会社IFA Leading
住所
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目8−9
ディフェンスファーストビル 2F
TEL / FAX
03-4361-8147 / 03-4361-9367
設立
2021年5月
代表者
長谷川 学
免許・登録金融商品仲介業
関東財務局長(金仲)第959号
事業内容
金融商品仲介業/生命保険代理店/損害保険代理店
所属金融商品取引業者:
楽天証券株式会社
【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長(金商)第195号
あかつき証券株式会社
【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長(金商)第67号
東海東京証券株式会社
【金融商品取引業者登録番号】東海財務局長(金商)第140号
マネックス証券株式会社
【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長(金商)第165号