ウェルスマネジメント
村山 晃一Koichi Murayama
2015年にみずほ証券に入社。 経営者を中心に個人・法人向け資産運用コンサルティング業務に従事する。 長期的に顧客と寄り添っていけることや提供できるソリューションの幅に魅力を感じ、2020年にIFAとして独立。 2022年にIFA Leadingの創業に参画。
生前贈与を中心とした「相続対策」と「新NISA制度」を絡めた活用法をご紹介。 大切なお金を守り残すためのノウハウをご説明いたします。
ウェルスマネジメント
IFAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor) の略称で、 特定の金融機関に属さず中立的な立場で資産運用をサポートする専門家です。所属企業のしがらみがないため、「販売方針や営業ノルマがなく、真にお客様に寄り添った公正なアドバイスができる」「転勤や担当者変更がなく、永続的なお付き合いが可能」といったメリットがあります。
IFA Leadingは、お客様の夢・理想の姿の実現のため、長い将来を見据えながらお客様の資産形成に関するアドバイスを行う、金融のプロフェッショナル集団です。
ゴール・ベース・アプローチ
長期的な伴走体制
残高フィーモデル
質の高いポートフォリオ構築