What is IFA?

IFAについて
Independent,Financial,Advisor

IFAは、中立的な立場で資産運用を
サポートする専門家です。

IFAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor) の略称で、 特定の金融機関に属さず中立的な立場で資産運用をサポートする専門家です。所属企業のしがらみがなく、お客様目線で公正なアドバイスを行うことが出来ると言われており、金融先進国の米国では金融サービスの担い手の一つとして、IFAの存在感が増しています。

All about IFA
IFAを深く知る10の項目

IFAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）の略称で、特定の金融機関に属さず中立的な立場で資産運用をサポートする専門家です。日本におけるIFAの数は近年増加しており注目を浴びていますが、欧米に比べるとまだまだ認知度は低いかもしれません。こちらのページでは、IFAについて様々な角度から分かりやすく解説します。

Difference
IFAと証券会社の違い

IFAと証券会社の違い。金融機関に関しては、IFAは特定の金融機関に属さず独立しており、証券会社は属している。販売方針に関しては、IFAは販売方針や自社商品等のしがらみがなく、証券会社は所属企業の販売方針や商品に縛られる。営業ノルマに関しては、IFAはノルマがなく、無理な営業をしなく、証券会社はノルマが時に顧客本位の妨げになる。転勤に関しては、IFAは転勤が無く永続的なお付き合いが可能で、証券会社は転勤があり、3～5年で担当者が変わる。比較材料に関しては、IFAは比較材料が乏しく見極めが難しく、証券会社は得られる情報が多く会社比較がしやすい。

Relationship
サービスの関係性

サービスの関係性。お客様と証券会社は、金銭有価証券の受渡と口座管理、口座開設と資産預入の関係性。お客様とIFAは、各種アドバイスと金融商品の提案、相談申し込みの関係性。IFAと証券会社は、業務委託契約、申し込み内容の伝達の関係性

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